금융DT 1장 디지털 전환의 이해

1장 1절 요약: 그래서 그들은 디지털뱅킹으로 갔다

디지털뱅킹의 등장 배경

1. 금융 위기와 변화:

   • 2008년 리먼 브러더스 파산 이후 금융 시스템에 대한 불신 증가.
   • 강화된 규제와 통제, 지속되는 초저금리로 기존 금융산업의 명성 추락.

2. 소비자의 변화된 요구:

   • 소비자의 금융 서비스 요구가 변화함에 따라 새로운 형태의 은행 등장.

미국과 영국의 디지털뱅크

1. 미국의 네오뱅크:

   • 은행 라이선스 없이 송금, 대출, 선불카드 발행 등 유사 은행 업무 제공.
   • 기존 은행 시스템에 대한 불신을 배경으로 등장.

2. 영국의 챌린저뱅크:

   • 정식 은행 라이선스를 취득하고 특화된 서비스 제공.
   • 영국의 금융 서비스 열악함을 배경으로 기존 대형은행의 독과점에 도전.

금융 소외계층과 디지털뱅크

1. 미국의 금융 소외계층:

   • 전체 가구 중 25%가 은행 계좌를 보유하지 않거나 금융 서비스를 충분히 받지 못함.
   • 언뱅크드와 언더뱅크드 계층의 금융포섭을 위한 디지털뱅크의 필요성 증가.

2. 디지털뱅크의 금융포섭:

   • 은행 계좌 발급이 어려운 나라에서 디지털뱅크와 핀테크를 활용해 금융포섭 실현.
   • 인도네시아, 베트남 등의 성공 사례: BTPN의 지니어스, 고젝의 고페이, VP뱅크의 케이크 디지털뱅크, 엠서비스의 모모.

아시아의 디지털뱅크 성공 사례

1. 중국의 위뱅크와 마이뱅크:

   • 컨소시엄 비즈니스 모델을 통한 성공.
   • 규모의 경제 달성에 유리한 구조.

2. 싱가포르의 디지털뱅킹 라이선스:

   • 일반 소비자부터 기업에 이르는 종합 디지털뱅킹 자격(DFB)과 기업에 한해 금융서비스 제공하는 디지털뱅킹 도매 라이선스(DWB).

전통은행의 디지털뱅킹 도입 검토

1. 고객 및 채널 UI:

   • 모은행과의 시장잠식을 허용할 것인가, 통제하면서 분리할 것인가.
   • 채널 및 UI를 분리할 것인가, 통합할 것인가.

2. 상품 설계:

   • 모회사와 공동으로 상품을 설계할 것인가, 자체적으로 구성할 것인가.
   • 타사 상품과 제휴할 것인가, 자사 상품만 판매할 것인가.

3. 운용 시스템:

   • 기존 시스템을 사용할 것인가, 새로이 구축할 것인가.
   • 코어 뱅킹시스템을 공동으로 쓸 것인가, 독자적으로 구축할 것인가.

4. 거버넌스:

   • 위의 모든 사항을 새로 설립하는 회사에서 검토할 것인가, 자사에서 의사결정 할 것인가.

전통은행의 디지털뱅크 설립 장단점

1. 자회사로 설립 시:

   • 기존 시스템의 안정성을 이식할 수 있으나 차별화된 상품 구성이 어려워 시장잠식 우려.

2. 별도 회사로 설립 시:

   • 신속한 의사결정 체계와 상품 구성의 차별성이 보장되지만, 독자적인 생존역량 필요.
   • 인적, 물적 자원을 공유하기 어려워 고객 정보 공유 금지 문제가 선결되어야 함.

1장 2절 요약: 디지털뱅크의 본질

디지털뱅크의 본질과 의미

1. 디지털의 의미:

   • 디지털뱅크에서 '디지털'은 사람(은행원)을 매개로 하지 않는 것을 의미.
   • 금융서비스의 디지털화와 디지털뱅크는 다름.

2. 민나노깅코 사례:

   • 일본 최초의 디지털뱅크로 MZ세대를 타깃.
   • 단순하고 직관적인 UI를 특징으로 함.
   • 기존 은행이나 인터넷 은행과 달리 외부 생태계와의 연계, 디지털 기반의 개인 맞춤화 기능, 클라우드의 전면 도입을 통한 원가 경쟁력을 강조.

3. 민나노깅코의 사업영역:

   • B2C(소비자 금융서비스)
   • B2B2X(이종업종을 포함한 법인 생태계)
   • 뱅킹 시스템(Banking as a Service) 제공

한국의 디지털뱅크 평가

1. 케이뱅크와 카카오뱅크:
   • 디지털뱅크 기준에 비추어볼 때, 디지털뱅크가 아님.
   • 채널만 온라인/모바일로 옮겨갔을 뿐 예대마진에 의존하는 수익구조는 기존 은행과 동일.
   • 자체 서비스 철학 없이 기존 대면 서비스를 비대면으로 전환하는 데 그침.
   • 비금융서비스 진출이나 생태계를 키우려는 장기 전략이 없음.

디지털뱅크의 핵심

1. 본질적인 차별점:
   • 영업점과는 별개의 금융서비스를 저렴한 수수료로 제공.
   • 비금융분야를 포함한 다양한 서비스를 생태계 기반에서 개인화하여 제공.
   • 기존 영업점 중심의 틀을 벗어나 디지털만이 가능한 영역에서 새로운 가치를 발굴해야 함.

1장 3절 요약: 디지털 경제권의 대두

플랫폼 사업자의 금융 진출

1. 문제점:

   • 플랫폼 사업자는 막대한 시장 지배력을 바탕으로 금융 분야에서 독점, 과점 상태를 만들어낼 가능성이 큼.
   • 금융서비스를 제공하는 기존 금융기관과 경쟁하면서 금융 인프라를 제공하는 역할도 겸함.

2. 사례:

   • 알리페이의 신용평가 시스템인 즈마신용이 대표적 예.

국가별 규제 배경

1. 중국:

   • 알리페이에 대한 규제를 강화한 이유는 플랫폼 기업이 축적한 빅데이터를 활용해 금융사업에서 독점적 지위를 차지하고 금융 시스템의 안정성을 저해할 위험이 있기 때문.

2. 일본:

   • 비금융 기업의 은행업 진출을 허용하면서도 은행의 이종업종 진출을 제한.
   • "라쿠텐은 은행이 될 수 있지만, 은행은 라쿠텐이 될 수 없다"는 표현으로 설명.

3. 한국:

   • 일반 회사나 핀테크 기업이 은행과 같은 서비스를 제공하면 동일규제를 적용해야 하나, 본업이 다르므로 현재로서는 동일기능·동일규제를 적용하기 어려움.

은행 업무의 구분

1. 고유업무:

   • 전업주의하에서 타 업권은 영위할 수 없음.
   • 예적금 수입, 자금 대출, 어음할인, 내·외국환 업무 등.

2. 부수업무:

   • 고유업무에 부수하는 업무.
   • 채무보증, 어음인수, 보호예수 등.

3. 겸영업무:

   • 다른 업종의 업무 중 은행이 영위 가능한 업무.
   • 신용카드업, 퇴직연금사업, 펀드·보험 판매업 등.

플랫폼 사업자의 경쟁력

1. 경쟁력 요소:

   • 본업이 아닌 금융서비스는 무료나 낮은 가격으로 제공.
   • 본업인 온라인 서비스 등으로 수익 창출.
   • 서비스 무료 제공을 통해 데이터를 수집하고 이를 분석해 더 높은 품질의 서비스 제공.

2. 사례:

   • 싱가포르 그랩의 그랩페이, 인도네시아 고젝의 고페이, 중남미의 메르카도 리브라의 메르카도 파고 등.

일본의 금융서비스 디지털화

1. 외국인 근로자 급여 디지털화:
   • 출산율 감소와 고령화로 인해 외국인 근로자의 수가 증가.
   • 외국인 근로자가 은행 계좌 개설이 어려워 급여의 디지털화를 추진.

새로운 기술과 금융산업의 변화

1. 기술 도입과 다양화:

   • 블록체인, 인공지능 등 새로운 기술 도입.
   • 금융업에 진출하는 플레이어의 다양화.
   • 고객층의 세대교체로 금융산업 변혁.

2. 금융기관의 과제와 기회:

   • 금융기관 입장에서는 도전적인 과제이자 새로운 비즈니스 기회.
   • 전통적인 틀 안에서의 차별화가 아닌 새로운 방식의 비즈니스 모델 필요.

1장 4절 요약: 뉴노멀 시대의 디지털뱅킹

일본의 지방은행 경쟁력 강화

1. 지역은행 공동센터:

   • 2004년부터 지방은행과 제2지방은행이 기간계 시스템을 공동으로 이용.
   • 13개 은행의 직원이 공유하는 지식사이트를 개설해 인재육성을 지원.

2. NTT 데이터의 '베스타(BeSTA)':

   • 지역은행 공동센터는 NTT 데이터의 표준 뱅킹 애플리케이션 '베스타'를 이용해 구축 및 운영.

미국의 슈퍼 리저널 뱅크

1. 중견 금융기업의 전략:

   • 자산 규모 500억~5000억 달러의 중견 금융기업들이 스타트업에 출자하거나 제휴·합병·인수 등을 통해 핀테크 전략 강화.
   • 일반적인 지역은행보다 규모가 크며 여러 주나 지역에 걸쳐 영업 활동.

2. 차별화된 서비스 제공 목표:

   • 지역 내 시장 점유율을 높이고 디지털화를 통해 모바일 퍼스트 상품 제공.
   • 다양한 전략 구사:
     • 오픈뱅킹 및 디지털 결제 집중(트루이스트 파이낸셜).
     • 보안과 모바일 중시(캐피탈원 파이낸셜).
     • 핀테크 특화 VC와 공동투자(피프스 서드 뱅크).
     • 사내 벤처투자를 통한 적극적 인수(앨라이 파이낸셜).

국내 지방은행의 상황

1. 핀테크 플랫폼 활용:

   • 네이버파이낸셜, 토스, 카카오 등 핀테크 플랫폼을 통해 금융상품 판매 및 제휴.

2. 빅테크 플랫폼 종속 문제:

   • 중개 수수료 지급으로 인해 수익성이 악화되고 플랫폼 종속도가 높아짐.
   • 지방은행의 영향력 축소와 경쟁력 약화 우려.

3. 비대면 금융서비스의 한계:

   • 비대면 금융서비스에만 치중할 경우 50~60대 고객과 금융소외계층의 금융서비스 접근권 침해 가능성.

4. 공동 인프라 구축의 필요성:

   • 일본 지역은행처럼 '따로 또 같이'의 가치를 더하는 공동 인프라 구축 및 인재 육성 필요.
   • 새로운 영역을 발굴해 활로를 모색해야 함.

핵심 요약

• 일본과 미국의 사례:

  • 일본은 지역은행 공동센터와 표준 뱅킹 애플리케이션을 통해 경쟁력 강화.
  • 미국은 슈퍼 리저널 뱅크가 스타트업과의 제휴를 통해 디지털화를 추진.

• 국내 지방은행의 도전과제:

  • 핀테크 플랫폼 의존으로 인한 수익성 악화와 종속 문제.
  • 비대면 서비스만으로는 고객층의 다양성을 확보하기 어려움.
  • 공동 인프라 구축과 인재 육성을 통해 경쟁력 확보 필요.

1장 5절 요약: 디지털 전환 명품 기업 - 일본 리소나의 신은행 DNA

리소나의 혁신 전략

1. 혁신의 3대 축:

   • 디지털 & 데이터: 데이터 기반의 디지털 혁신 추진.
   • 디자인 사고: 고객 중심의 디자인 사고를 통해 혁신 도모.
   • 개방형 인프라: 외부와의 협력을 통한 개방형 인프라 구축.

2. 리조넌스 모델:

   • 깊게 파기: 기존 강점을 강화해 차별화 도모.
   • 도전: 새로운 창조와 도전을 통한 혁신.
   • 기반의 재구축 2라운드: 차세대 기반을 재구축하여 지속적 혁신 추진.

기업 문화 변화

1. 유리 회의실:

   • 투명하고 개방적인 기업 문화를 상징.

2. 영업시간 연장:

   • 기존 3시에서 5시로 연장하여 고객 편의성 증대.

3. 개방형 혁신 창조센터(리소나 각라지):

   • 창의적이고 유연한 발상을 위한 공간.

디지털 전환 추진

1. NTT 데이터 및 일본 IBM과 협력:

   • API를 활용한 개방형 인프라 구축.

2. 지역 특성 반영:

   • 영업점 축소 없이 각 지역 특성에 맞는 영업 방식 유지.

3. 외부 기업과 제휴:

   • 애자일과 디자인 사고를 결합한 디지털 전환 추진.
   • 크로스 펑셔널 팀을 통한 협업:
     • 유선전화 제거: 유연한 커뮤니케이션 환경 구축.
     • 복장 자율화: 자유롭고 창의적인 업무 환경 조성.
     • 탁 트인 공간 설계: 협업과 소통을 촉진하는 업무 공간.

인재 육성 및 경력 관리

1. 전문 인재 육성:
   • 개인의 경력을 세분화하여 전문 인재 육성.
   • 총 19개 코스 중에서 자신의 경력을 선택할 수 있는 제도.

핵심 요약

• 리소나의 혁신 모델:

  • 디지털 & 데이터, 디자인 사고, 개방형 인프라를 중심으로 혁신 추진.
  • 리조넌스 모델을 통해 기존 강점 강화와 새로운 도전 병행.

• 기업 문화와 조직 운영:

  • 유리 회의실, 영업시간 연장, 개방형 혁신 창조센터를 통해 투명하고 창의적인 기업 문화 조성.
  • 외부 기업과의 제휴를 통해 애자일과 디자인 사고 결합.

• 인재 육성:

  • 세분화된 경력 관리와 전문 인재 육성 제도를 통해 직원의 명확한 비전 제공.

1장 6절 요약: 이종업종 진출은 이들처럼

이종업종 진출 사례

1. 일본유선주식회사 - 마르코페이(MarCoPay):

   • 2019년 필리핀의 Transnational Diversified Group과 공동으로 전자 통화 플랫폼 설립.
   • 외국인 선원을 대상으로 한 스마트폰 앱으로 QR코드를 사용해 전자결제, 해외송금, 현금화 가능.
   • 선원들이 배 위에서 현금 관리의 위험을 줄이고, 자국에서 금융서비스를 이용할 수 있도록 지원.

2. 미쓰이스미토모은행(SMBC) - 엘더프로그램:

   • 100세 시대에 대비한 금융과 비금융을 결합한 서비스.
   • 2021년 4월부터 시작된 고령자 컨시어지 프로그램으로 건강 상담, 가사 지원 등 제공.

일본의 은행대리업 제도

1. 은행대리업 제도:

   • 은행 업무 일부를 은행 이외의 자가 대리 또는 중개할 수 있도록 허가.
   • 2002년부터 시행, 2018년 개정은행법에 따라 오픈 API 의무화.

2. 오픈뱅킹과 BaaS 차이:

   • 오픈뱅킹: 은행 데이터를 다른 곳에서 활용할 수 있도록 읽기 전용 접근 허용.
   • BaaS (Banking as a Service): 은행 서비스를 외부 기업이 통합해 활용할 수 있도록 읽기 및 쓰기 권한 모두 제공.

3. 스미신SBI넷은행의 네오뱅크:

   • 제휴기업이 필요한 기능만을 API 형태로 빌려서 자사 고객에게 제공하는 BaaS 서비스 전개.

국내 BaaS와 유사한 서비스

1. PLCC (Private Label Credit Card):
   • 상업자 표시 신용카드로, 특정 기업의 브랜드와 연계된 신용카드 서비스.

디지털 유니버셜뱅크

1. 디지털유니버셜뱅크:
   • 금융위원회가 2022년도 은행권 중점 추진과제로 설정.
   • 하나의 앱에서 은행, 증권, 보험 등 여러 금융서비스 접근 가능한 '슈퍼앱'을 목표.
   • 전업주의 원칙으로 인해 앱에서 금융 계열사에 접속하려면 고객 정보 공유 등이 사전에 해결되어야 함.

핵심 요약

• 이종업종 진출 사례:

  • 일본유선주식회사의 마르코페이와 미쓰이스미토모은행의 엘더프로그램이 대표적.

• 은행대리업 제도와 오픈뱅킹:

  • 일본의 은행대리업 제도와 오픈 API 의무화, BaaS의 차별화된 서비스 제공.

• 국내 유사 서비스:

  • PLCC와 디지털유니버셜뱅크의 추진 계획.